46784 大基金花了1.6億元,投向了這個賽道
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    大基金花了1.6億元,投向了這個賽道
    芯潮IC ·

    王藝可

    2023/04/02
    但國產企業的半導體芯片光刻膠存在技術、經驗和產能等短板,高端光刻膠市場仍由日本JSR、杜邦和東京應化等海外廠商把持,國產化水平率較低,想象空間大。
    本文來自于微信公眾號“芯潮IC”(ID:xinchaoIC),作者:王藝可,投融界經授權發布。

    3月24日晚間,晶瑞電材(300655)披露一則有關參股子公司引入戰略投資者的公告。當日,公司、潛江基金、參股子公司湖北晶瑞與大基金二期、國信億合基金、國信閩西南基金共同簽訂了《增資協議》、《股東協議》,為了完善產業布局、實現長遠規劃,湖北晶瑞擬通過增資擴股方式引入戰略投資者,公司及潛江基金作為湖北晶瑞的現有股東,均放棄本次增資的優先認繳出資權。

    晶瑞電材成立于2001年,是一家微電子材料的平臺型高新技術企業,圍繞泛半導體材料和新能源材料兩個方向,公司的主導產品包括高純化學品、光刻膠、鋰電池材料和工業化學品及能源,廣泛應用于半導體、鋰電池、顯示面板、光伏太陽能等行業。

    公開資料顯示,晶瑞電材光刻膠產品類型覆蓋高中低分辨率的I線、G線紫外正性光刻膠、環化橡膠型負性光刻膠、化學增幅型光刻膠、厚膜光刻膠等類型,應用行業涵蓋IC、TFT-array、LED、Touchpanel、先進封裝等領域。

    大基金投了1.6億

    2023年,大基金二期只公開了3筆大手筆投資——

    第一筆投資投了國內晶圓大廠華虹半導體。今年1月,華虹半導體在港交所發布公告稱,國家大基金二期出資11.70億美元與其以及子公司、無錫市設立合營企業,共同布局晶圓業務。

    第二筆投資給了芯片存儲企業長江存儲。3月,長江存儲股東結構發生變更,新增大基金二期、長江產業投資集團有限公司及湖北長晟發展有限責任公司等股東。其中,大基金二期認繳出資128.87億元,持股比例達12.24%。

    第三筆投資就是晶瑞電材。公告顯示,大基金二期、國信億合基金、國信閩西南基金擬以現金方式向湖北晶瑞分別增資1.6億元、3000萬元、3000萬元,增資完成后,潛江基金、公司、大基金二期、國信億合基金、國信閩西南基金分別持有湖北晶瑞44.39%、23.9%、23.05%、4.32%、4.32%的股權。

    大基金花了1.6億元,投向了這個賽道

    本次增資前,潛江基金、公司分別持有湖北晶瑞65%、35%的股權;本次增資完成后,潛江基金、公司、二期基金、國信億合基金、國信閩西南基金分別持有湖北晶瑞44.3948%、23.9049%、23.0548%、4.3228%、4.3228%的股權。各方確認,本次增資交割日后目標公司的估值為人民幣6.94億元(“本次投后估值”)。

    同時,晶瑞電材與潛江基金、湖北晶瑞簽署了《表決權委托協議》,潛江基金擬全權委托公司代表其在湖北晶瑞的股東會上行使按照法律和湖北晶瑞章程的規定所享有的全部股東表決權,且在潛江基金持有湖北晶瑞股權期間該委托協議持續有效。

    本次增資完成后,公司對湖北晶瑞的表決權達到68.2997%,同時湖北晶瑞的5名董事會成員中公司將占3名,故公司擬將湖北晶瑞納入合并報表。

    根據《增資協議》的約定,本次交易的增資款主要用于湖北晶瑞集成電路項目相關的資本開支和研發投入。

    晶瑞電材表示,為了順應國內半導體、平板顯示市場的持續快速增長趨勢,抓住市場機遇,湖北晶瑞本次擬通過增資擴股引入戰略投資者,進一步提升湖北晶瑞的資金實力和運營能力,完善其法人治理結構,符合公司及湖北晶瑞未來發展戰略。

    除了通過引入戰略投資者方式助力湖北晶瑞發展外,晶瑞電材正在籌劃融資總額不超過9.7億元的定向發行,其中7.5億元募集資金擬用于其全資孫公司渭南美特瑞的項目建設。

    光刻膠概念股應聲大漲

    受大基金投資晶瑞電材的消息影響,光刻膠概念股曾在本周一(3月27日),晶瑞電材達到20.01%的漲幅,容大感光、格林達、上海新陽、彤程新材、強力新材等漲幅居前。

    那么,作為半導體制造中使用的核心電子材料之一,光刻膠市場表現如何?

    通俗意義上的光刻膠,就是一種對光敏感的有機化合物。按下游應用來分的話,分為半導體用光刻膠,LCD光刻膠和PCB光刻膠,生產難度依次減弱。目前,國內企業以生產難度最小的PCB光刻膠為主,產值份額占到了94%,而中高端的LCD光刻膠和半導體光刻膠主要是依賴海外的供應商,國內廠商仍需努力。

    大基金花了1.6億元,投向了這個賽道

    根據Reportlinker數據顯示,全球光刻膠市場2019-2026年復合增長率將達到6.3%,預計2023年有望突破100億美元,2026年將超過120億美元。另據中商情報網數據顯示2017-2021年光刻膠市場規模維持逐年上升趨勢,預計2022年市場規模有望達98.6億元。

    但國產企業的半導體芯片光刻膠存在技術、經驗和產能等短板,高端光刻膠市場仍由日本JSR、杜邦和東京應化等海外廠商把持,國產化水平率較低,想象空間大。

    但從今年幾次光刻膠概念股大漲的趨勢來看,這個賽道仍有潛力。一方面,光刻膠下游PCB、面板顯示、芯片、半導體領域正處于高速發展階段,作為光刻機耗材的光刻膠市場需求未來還會不斷增長;另一方面,我國高端光刻膠國產化率處于非常低的水平,為了更好地迎接技術封鎖帶來的挑戰,光刻膠國產化需求極其迫切。

    從政策端來看,最新政府工作報告也指出,要完善新型舉國體制,發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用,突出企業科技創新主體地位;圍繞制造業重點產業鏈,集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關等。而在政策大力支持下,圍繞集成電路、高端被動元器件等領域的國產替代有望加速。

    總結

    總之,光刻膠是半導體制造中不可或缺的材料之一,對于現代電子行業的發展具有重要的意義。隨著技術的不斷發展和改進,光刻膠的應用也在不斷地擴展和深化,為半導體技術的發展提供了重要的支撐和保障,也是國產替代的重要一環。

    光刻膠 半導體 投資
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